電 話:0373-5822066 郵 箱:xxhnddsy@163.com 地 址:河南省新鄉市紅旗區華蘭大道505號
2018年(nian)中國(guo)鋰電池行業發(fa)展(zhan)趨(qu)勢及市場前景預測
發布:admin瀏覽(lan):3865次
鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)按照下游應(ying)用(yong)領域主要分為(wei)消費(fei)型(xing)(xing)鋰(li)(li)離(li)子(zi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)、動(dong)(dong)力(li)型(xing)(xing)鋰(li)(li)離(li)子(zi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)和(he)(he)(he)儲能型(xing)(xing)鋰(li)(li)離(li)子(zi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)。2015年(nian)之前我(wo)國鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)市場主要以消費(fei)型(xing)(xing)鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)為(wei)主,并占據絕(jue)對主導地位。2015年(nian)開始,我(wo)國鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)產業結構出現顯著變化,動(dong)(dong)力(li)型(xing)(xing)鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)需求迅猛增長,2016年(nian)動(dong)(dong)力(li)型(xing)(xing)鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)市場占比達到52%,首次突破(po)50%并超過(guo)消費(fei)型(xing)(xing)鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi),而2015年(nian)僅為(wei)47%;消費(fei)型(xing)(xing)鋰(li)(li)離(li)子(zi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)市場占比持續下滑,2016年(nian)約為(wei)42%,2014年(nian)和(he)(he)(he)2015年(nian)這一占比還分別為(wei)83%和(he)(he)(he)48%;儲能型(xing)(xing)鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)在光伏(fu)分布式(shi)應(ying)用(yong)和(he)(he)(he)移動(dong)(dong)通信(xin)基站(zhan)儲能電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)領域的應(ying)用(yong)不(bu)斷擴大,2016年(nian)占比達到6%。
我國(guo)鋰電池應用(yong)領域變(bian)化情況
2017年(nian)3月(yue),財政(zheng)部(bu)聯(lian)合相關部(bu)委印發(fa)了《關于開展2016年(nian)新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車補(bu)貼(tie)》,再次(ci)調整了新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車的(de)推廣措施。雖然(ran)新(xin)(xin)的(de)補(bu)貼(tie)政(zheng)策(ce)造成(cheng)了補(bu)貼(tie)滑坡,影(ying)響了年(nian)初的(de)新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車銷量(liang)(liang)。但隨著新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車推薦目錄重(zhong)新(xin)(xin)發(fa)布、地方補(bu)貼(tie)政(zheng)策(ce)陸續出(chu)臺以及(ji)雙(shuang)積(ji)分政(zheng)策(ce)的(de)落地,新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車銷量(liang)(liang)回暖,2017年(nian)前九個月(yue)國內新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車銷量(liang)(liang)累計達到39.8萬輛,同(tong)比增(zeng)長37.72%。新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車產業(ye)逐(zhu)漸度過陣痛期,朝著健(jian)康長期的(de)方向文件發(fa)展,繼續維持高速增(zeng)長。
我國歷年新能源汽車銷(xiao)量(liang)
2017年(nian)國內新能源(yuan)汽車銷量
在新(xin)能源汽車產(chan)銷兩(liang)旺帶動(dong)下,從2015年(nian)下半年(nian)開始(shi)我(wo)國(guo)鋰離子(zi)動(dong)力(li)電(dian)池產(chan)能就進入(ru)“大(da)躍進”,大(da)量(liang)社會資本相繼涌(yong)入(ru)。據不完全統計,2016年(nian)我(wo)國(guo)相關(guan)企業建成(cheng)的鋰離子(zi)動(dong)力(li)電(dian)池產(chan)能達到(dao)100-130GWh/a,到(dao)2017年(nian)我(wo)國(guo)動(dong)力(li)電(dian)池產(chan)能接近(jin)200GWh/年(nian),動(dong)力(li)電(dian)池產(chan)能的快速(su)增長,將大(da)幅拉動(dong)上游鋰電(dian)材(cai)料(liao)產(chan)業規模,各大(da)關(guan)鍵材(cai)料(liao)需求量(liang)將大(da)幅提升。
鋰電(dian)池電(dian)芯成(cheng)本構成(cheng)
目(mu)前我(wo)國(guo)的鋰電材(cai)料(liao)企(qi)業(ye)正在不斷涌入國(guo)際一線,部分材(cai)料(liao)企(qi)業(ye)已成為全球(qiu)龍頭之一。從長期來(lai)看(kan),新(xin)能源汽車(che)將成為我(wo)國(guo)未來(lai)幾年(nian)的重要產業(ye),我(wo)國(guo)材(cai)料(liao)企(qi)業(ye)有望憑借國(guo)內巨大的市場(chang)空間,加快發(fa)展速度(du),迎來(lai)全球(qiu)性競爭機會(hui)。
2017年上半(ban)年鋰(li)電(dian)材料產量
材料產量增長率
正極(ji)材料9.5萬噸51%
負極(ji)材料6.6萬噸36%
電解(jie)液4.5萬噸13%
隔膜6億平米(mi)11%
目前,鋰(li)電(dian)(dian)池正(zheng)(zheng)極材(cai)(cai)料(liao)呈現中(zhong)、日(ri)、韓(han)“寡頭聚集”的(de)格(ge)局(ju)。日(ri)韓(han)的(de)鋰(li)電(dian)(dian)正(zheng)(zheng)極材(cai)(cai)料(liao)產(chan)業(ye)(ye)起步(bu)早,整(zheng)體技術水(shui)平(ping)和質(zhi)量優(you)于我(wo)國鋰(li)電(dian)(dian)正(zheng)(zheng)極材(cai)(cai)料(liao)產(chan)業(ye)(ye),占(zhan)(zhan)據鋰(li)電(dian)(dian)正(zheng)(zheng)極材(cai)(cai)料(liao)市場(chang)高端(duan)領域。近十年(nian)我(wo)國大型鋰(li)電(dian)(dian)正(zheng)(zheng)極材(cai)(cai)料(liao)迅速發展,產(chan)品質(zhi)量大幅提(ti)高,具備較強的(de)成(cheng)本優(you)勢,日(ri)韓(han)鋰(li)電(dian)(dian)企業(ye)(ye)逐步(bu)從(cong)我(wo)國進口鋰(li)電(dian)(dian)正(zheng)(zheng)極材(cai)(cai)料(liao),目前我(wo)國市場(chang)份額已占(zhan)(zhan)據全球的(de)46%,未來發展空間仍廣(guang)闊(kuo)。
正極材料全球市(shi)場格局
正極材料全球(qiu)市場份額(e)占比
受(shou)動(dong)(dong)力(li)型(xing)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池需求的快速(su)增(zeng)(zeng)長(chang),促進動(dong)(dong)力(li)型(xing)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池正極材(cai)料(liao)的快速(su)發展(zhan)。目前國(guo)內動(dong)(dong)力(li)型(xing)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池主(zhu)要(yao)以鐵(tie)系(xi)和(he)三(san)元(yuan)系(xi)為(wei)主(zhu),故(gu)近兩(liang)年(nian)磷(lin)酸鐵(tie)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)和(he)三(san)元(yuan)材(cai)料(liao)成為(wei)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池正極材(cai)料(liao)中(zhong)增(zeng)(zeng)長(chang)最(zui)快的兩(liang)種材(cai)料(liao)。2016年(nian)兩(liang)者的出貨量(liang)(liang)增(zeng)(zeng)速(su)均超過45%,具體來看,磷(lin)酸鐵(tie)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)的產量(liang)(liang)5.7萬噸(dun),同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)75%,磷(lin)酸鐵(tie)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)大幅增(zeng)(zeng)長(chang)主(zhu)要(yao)受(shou)動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池及儲能(neng)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池帶動(dong)(dong)。三(san)元(yuan)材(cai)料(liao)產量(liang)(liang)5.43萬噸(dun),同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)49%,增(zeng)(zeng)長(chang)主(zhu)要(yao)受(shou)新能(neng)源(yuan)乘用車、鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)自行車、中(zhong)低端數碼鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池等市場(chang)帶動(dong)(dong),其中(zhong),磷(lin)酸鐵(tie)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)目前在正極材(cai)料(liao)生產總量(liang)(liang)中(zhong)占(zhan)比(bi)最(zui)大,2016年(nian)占(zhan)比(bi)達到35.27%。
2016年各類(lei)正極材料生產總量
數據來源(yuan):公開資料整理(li)
隨著新(xin)能(neng)源汽車的(de)不(bu)斷普及,行駛里程和充(chong)電(dian)速度將(jiang)成(cheng)為重要指(zhi)標,也要求動(dong)力電(dian)池的(de)能(neng)量(liang)密度不(bu)斷提(ti)升(sheng),未(wei)來(lai)三元材料NCM和特斯(si)拉(la)使用的(de)NCA將(jiang)成(cheng)為未(wei)來(lai)正極材料的(de)主(zhu)流。目前(qian)國(guo)內三元材料仍然以(yi)NCM111/NCM532和NCM622為主(zhu),僅(jin)部分企(qi)業(ye)(ye)開(kai)始小批(pi)量(liang)生產NCM811和NCA,較日韓(han)企(qi)業(ye)(ye)還處于落后水平。但(dan)考(kao)慮到國(guo)內新(xin)能(neng)源汽車的(de)廣闊空間,以(yi)及國(guo)內企(qi)業(ye)(ye)技(ji)術水平的(de)不(bu)斷提(ti)高(gao),我(wo)們認為我(wo)國(guo)正極材料企(qi)業(ye)(ye)將(jiang)迅速趕上日韓(han),參與到全球市場的(de)競爭中(zhong)。
受鋰電池市(shi)場(chang)(chang)快(kuai)(kuai)速(su)發展影響,全球鋰電池隔(ge)(ge)膜市(shi)場(chang)(chang)快(kuai)(kuai)速(su)增長,2015年全球隔(ge)(ge)膜總產量達到15.7億(yi)平(ping)方米,而國(guo)(guo)內(nei)產能6.1億(yi)平(ping)方米,僅占行(xing)業總之的38.9%。2016受國(guo)(guo)內(nei)新(xin)能源汽車(che)市(shi)場(chang)(chang)繼續爆發,動力鋰電池出貨(huo)激增影響,中(zhong)國(guo)(guo)鋰電池隔(ge)(ge)膜市(shi)場(chang)(chang)也取得快(kuai)(kuai)速(su)發展,全年隔(ge)(ge)膜產量達到9.29億(yi)平(ping)米,目(mu)前國(guo)(guo)內(nei)隔(ge)(ge)膜行(xing)業自給率(lv)接(jie)近(jin)80%,但(dan)高端(duan)隔(ge)(ge)膜依然有近(jin)50%需要進(jin)(jin)口,進(jin)(jin)口替代(dai)空間仍然寬廣。
全球(qiu)隔(ge)膜(mo)行業格局
數(shu)據來源(yuan):公(gong)開資(zi)料整理
國內隔膜行業格局
數(shu)據來源:公開(kai)資(zi)料整理
隔(ge)膜(mo)的(de)兩種(zhong)主流制(zhi)備工藝為干(gan)法(fa)單(dan)拉(la)和濕(shi)法(fa)。干(gan)法(fa)單(dan)拉(la)隔(ge)膜(mo)微短路(lu)幾率(lv)高(gao),且(qie)由于(yu)橫向拉(la)伸強度差因此(ci)無法(fa)做(zuo)的(de)很薄,而(er)濕(shi)法(fa)隔(ge)膜(mo)沒有微短路(lu)的(de)問題(ti),最薄能做(zuo)到5微米厚,唯一的(de)缺陷是(shi)熱穩定(ding)性(xing)差、高(gao)溫下(xia)容(rong)易收縮,而(er)這一缺點可通過在基膜(mo)上(shang)進行陶(tao)瓷、PVDF或芳綸涂(tu)覆(fu)被完全(quan)克服。
隨著我國新能源汽(qi)車產(chan)業的(de)不斷發展,續航(hang)能力(li)(li)要求越(yue)來越(yue)高,動(dong)力(li)(li)電池的(de)能量密度(du)就成了重中之(zhi)重,三元正(zheng)極(ji)材料的(de)滲透率也隨之(zhi)越(yue)來越(yue)高。而(er)濕法隔膜+涂覆(fu)則完美的(de)解決(jue)了三元電池所(suo)需要的(de)能量密度(du)和安全問題,未來將成為動(dong)力(li)(li)電池主(zhu)流(liu)。
干(gan)法和濕法制造工藝性能對比
制備方法干法濕法
厚度20-50微米(mi)5-20微米(mi)
孔徑(jing)分布0.01-0.3微米0.01-0.1微米
孔隙(xi)率30%-40%35%-45%
閉孔溫度(du)高14度(du)低130度(du)
熔斷溫度(du)高170度(du)低150度(du)
穿刺(ci)強度(du)(gf)200-400300-550
橫向(xiang)拉伸強度(Mpa)小于100130-150
縱向(xiang)拉伸強度(du)(Mpa)130-160140-160
橫向熱收縮(120度)小于1%小于6%
縱向熱收縮(120度)小于3%小于3%
數據來源:公開(kai)資(zi)料整理
2016年,為了應對動(dong)力鋰(li)電池(chi)的(de)快速增(zeng)長,國內(nei)外鋰(li)電池(chi)濕法(fa)(fa)隔膜(mo)行業(ye)均加大了產能(neng)投資,未來三到五年將(jiang)是(shi)濕法(fa)(fa)隔膜(mo)最好的(de)投資機遇(yu),也是(shi)濕法(fa)(fa)隔膜(mo)投資和產能(neng)增(zeng)加的(de)主要窗口期。未來國內(nei)隔膜(mo)產業(ye)將(jiang)逐漸成為龍頭(tou)企業(ye)之間的(de)競(jing)爭(zheng),市場集中度將(jiang)不斷提(ti)高。
鋁(lv)(lv)塑(su)復(fu)合膜(mo)是(shi)(shi)由(you)外層(ceng)(ceng)(ceng)尼(ni)龍層(ceng)(ceng)(ceng)(ON層(ceng)(ceng)(ceng))、中間鋁(lv)(lv)箔層(ceng)(ceng)(ceng)(AL層(ceng)(ceng)(ceng))、內層(ceng)(ceng)(ceng)熱封(feng)(feng)層(ceng)(ceng)(ceng)(CPP或PP)構成的(de)(de)復(fu)合材料,層(ceng)(ceng)(ceng)與層(ceng)(ceng)(ceng)之間通(tong)過膠黏(nian)劑(ji)進行壓(ya)合粘結(jie)。鋁(lv)(lv)塑(su)膜(mo)是(shi)(shi)軟(ruan)包(bao)裝鋰電(dian)(dian)池(chi)電(dian)(dian)芯封(feng)(feng)裝的(de)(de)關鍵材料,單片電(dian)(dian)池(chi)組(zu)裝后用鋁(lv)(lv)塑(su)膜(mo)密封(feng)(feng)形(xing)成電(dian)(dian)池(chi)。由(you)于電(dian)(dian)池(chi)內部(bu)有(you)(you)(you)電(dian)(dian)解(jie)(jie)液的(de)(de)存在,要(yao)求(qiu)(qiu)軟(ruan)包(bao)材料能(neng)夠(gou)抵(di)擋(dang)有(you)(you)(you)機溶(rong)劑(ji)的(de)(de)溶(rong)脹、溶(rong)解(jie)(jie)和(he)(he)吸收,同時還要(yao)求(qiu)(qiu)保證氧(yang)氣和(he)(he)水(shui)分的(de)(de)嚴格阻隔(ge)。因此,鋁(lv)(lv)塑(su)膜(mo)材料的(de)(de)設計(ji)、制造(zao)及應用技(ji)術都和(he)(he)普通(tong)的(de)(de)復(fu)合包(bao)裝材料有(you)(you)(you)質的(de)(de)差別,其技(ji)術難(nan)度(du)超過隔(ge)膜(mo)、正(zheng)極、負極、電(dian)(dian)解(jie)(jie)液,鋁(lv)(lv)塑(su)膜(mo)也是(shi)(shi)鋰離(li)子(zi)電(dian)(dian)池(chi)材料領(ling)域技(ji)術難(nan)度(du)較(jiao)高的(de)(de)環節。
2016年(nian)中國(guo)(guo)鋰(li)(li)電(dian)(dian)池鋁(lv)塑(su)膜的需(xu)求量(不含外資企業(ye)在中國(guo)(guo)的工廠(chang),ATL除外)為(wei)9500萬平(ping)方(fang)米,同比(bi)增長(chang)44%;市場規模為(wei)29.5億元,同比(bi)增長(chang)39.1%。2016年(nian)軟(ruan)包(bao)(bao)數碼(ma)電(dian)(dian)池產(chan)值占總數碼(ma)產(chan)值的比(bi)例從2015年(nian)的56%上升到68%;動力(li)(li)軟(ruan)包(bao)(bao)電(dian)(dian)池開(kai)始逐步(bu)放量,預計2017年(nian)軟(ruan)包(bao)(bao)動力(li)(li)電(dian)(dian)池產(chan)值同比(bi)增長(chang)超(chao)過30%。據高(gao)工鋰(li)(li)電(dian)(dian)統計,我(wo)國(guo)(guo)目前全(quan)部鋰(li)(li)電(dian)(dian)材料中已約有74%實現國(guo)(guo)產(chan)化,而與之(zhi)相(xiang)對的,國(guo)(guo)內(nei)企業(ye)生產(chan)的鋁(lv)塑(su)膜卻僅占總量的7%-8%,其余絕大多(duo)數依賴進口(kou),國(guo)(guo)內(nei)市場份(fen)額幾乎完全(quan)被(bei)日(ri)本DNP、日(ri)本昭和電(dian)(dian)工、日(ri)本T&T和韓國(guo)(guo)栗村(cun)化學四家企業(ye)瓜分。
鋁(lv)塑膜市場份額占比
數據來源(yuan):公(gong)開資料整(zheng)理
隨著(zhu)新(xin)能源(yuan)汽車快速發(fa)展帶來鋰電(dian)池鋁塑膜(mo)需(xu)求激增,DNP和(he)(he)(he)昭和(he)(he)(he)電(dian)工均(jun)紛紛進(jin)行擴(kuo)(kuo)產(chan),DNP的產(chan)能已經達到600萬(wan)平方米(mi)(mi)/月(yue),昭和(he)(he)(he)計(ji)劃(hua)在(zai)200萬(wan)平方米(mi)(mi)/月(yue)的基(ji)礎上擴(kuo)(kuo)產(chan)30%,栗村目(mu)前(qian)現有(you)200萬(wan)平方米(mi)(mi)/月(yue)的產(chan)能。國內(nei)方面目(mu)前(qian)僅部分(fen)企業涉足鋁塑膜(mo)行業,少量(liang)企業可以實現量(liang)產(chan),2016年國內(nei)鋁塑膜(mo)產(chan)量(liang)僅494萬(wan)平米(mi)(mi),國產(chan)化率不(bu)足8%,整個行業據日本(ben)企業還有(you)較大的差距(ju)。
由于(yu)鋁(lv)塑(su)膜(mo)目前被日(ri)本(ben)企(qi)業壟斷(duan),產(chan)(chan)品價格居高不(bu)下(xia),毛(mao)利(li)率(lv)高達40%-50%。同時,鋁(lv)塑(su)膜(mo)成(cheng)本(ben)占軟包(bao)電(dian)池成(cheng)本(ben)的15%-20%,由于(yu)國(guo)內鋰(li)電(dian)池產(chan)(chan)能(neng)快(kuai)速攀升,產(chan)(chan)品單價下(xia)滑,國(guo)內鋰(li)電(dian)池廠商迫(po)切要(yao)求(qiu)(qiu)降低鋰(li)電(dian)池原材料成(cheng)本(ben),因(yin)此鋁(lv)塑(su)膜(mo)實現(xian)進(jin)口替代、國(guo)產(chan)(chan)化需求(qiu)(qiu)日(ri)益凸顯。在(zai)鋁(lv)塑(su)膜(mo)領域我們重(zhong)點關(guan)注收(shou)購了日(ri)本(ben)凸版印刷(shua)鋁(lv)塑(su)膜(mo)業務的新綸科技(ji),未來產(chan)(chan)能(neng)將達到600萬平米/月。